MoMA emite bonos para aprovechar tasas bajas y refinanciar deuda

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El Museo de Arte Moderno (MoMA) en Manhattan, que alberga una de las mayores colecciones de pinturas y esculturas del siglo XX del mundo, vendió el martes US$100 millones en bonos gravables.

El MoMa se une a otros museos, como el Museo de Arte Moderno de Whitney y el Museo de Arte Moderno del condado de Los Ángeles, que han aprovechado las bajas tasas de interés para refinanciar la deuda y ayudar a mitigar el costo financiero de la pandemia, que los mantuvo cerrados durante meses el año pasado. El acuerdo se valoró a la par, y el rendimiento de la emisión fue de 3,22%, o 88 puntos base por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, según datos compilados por Bloomberg. Los ingresos de la venta de los bonos refinanciarán parte de la deuda de US$278 millones que el museo emitió en 2016 y pagarán lo que adeuda en dos líneas de crédito.

Los valores están calificados por Moody’s Investors Service como Aa2, y como AA por S&P Global Ratings, las terceras mejores categorías, lo que refleja su importancia cultural y sus sólidas finanzas. Incluso con el museo cerrado en marzo por la pandemia, sus ingresos anuales cayeron menos de 2% a alrededor de US$226 millones en el año hasta junio, debido a que obtiene solo una pequeña parte de sus ingresos de la venta de entradas y membresías, según las cifras reveladas en documentos preliminares de la oferta. Recortó cerca de US$40 millones en gastos para hacer frente al cierre y reabrió a fines de agosto a un 25% de su capacidad, según un documento distribuido a posibles inversionistas. Goldman Sachs Group Inc. suscribió la venta.

El analista de Moody’s Dennis Gephardt dijo que la compañía tiene una perspectiva estable de los bonos del MoMa debido a la “fortaleza continua en la disciplina operativa, la reducción gradual de la deuda y la recuperación medida de la demanda de visitantes”.

Matt Fabian, analista senior de Municipal Markets Analytics Inc., dijo antes de la venta que debiera haber alta demanda por los bonos.

“Últimamente hay un mercado más grande y más fuerte para los bonos gravables”, dijo. “El MoMA es un crédito muy fuerte debido a su papel en la vida cultural estadounidense y sus amplios recursos en efectivo y bienes raíces”.

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