El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) recabó 17,000 millones de pesos mediante la emisión de cuatro bonos de largo plazo en el mercado bursátil local.
La colocación se realizó bajo el esquema de vasos comunicantes, lo que permitió emitir distintos instrumentos sin rebasar el monto total autorizado.
Del total, Banobras obtuvo 3,500 millones de pesos con el bono ‘BANOB 26’, a un plazo de 1.5 años y tasa variable referenciada a la TIIE de fondeo más 18 puntos base. Asimismo, colocó 1,900 millones de pesos con el bono ‘BANOB 26-2’, a 3.5 años, con tasa variable de TIIE más 24 puntos base.
En instrumentos de tasa fija, el organismo recaudó 4,900 millones de pesos con el bono ‘BANOB 26-3’, a un plazo de 8 años, con rendimiento ligado al MBono34 (9.34%) más 42 puntos base. Finalmente, obtuvo 6,700 millones de pesos con el bono ‘BANOB 26-4’, a 12 años, con referencia al MBono38 (9.62%) más 50 puntos base.
Los recursos serán destinados al desarrollo de infraestructura en sectores estratégicos del Gobierno Federal, en el marco del Plan México.
La emisión registró una demanda de inversionistas institucionales equivalente a 1.92 veces el monto objetivo, lo que refleja el interés del mercado por este tipo de instrumentos.
Las agencias Fitch México, Moody’s Local y S&P Global Ratings otorgaron la calificación ‘AAA’ a la colocación, el nivel más alto en la escala local. La operación contó con la intermediación de Casa de Bolsa BBVA México.
