La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) refinanció deuda interna por 183 mil 202 millones de pesos y realizó la colocación de un nuevo Udibono con vencimiento a 10 años, como parte de su estrategia para mejorar el perfil de vencimientos de la deuda pública y reducir las presiones de pago en el corto plazo.
En un comunicado, la dependencia informó que la operación permitió ampliar en 3.64 años el plazo promedio de la deuda refinanciada, con lo que busca distribuir de manera más equilibrada las obligaciones financieras del Gobierno federal.
Como parte de la estrategia, Hacienda emitió una nueva referencia de Udibonos —instrumentos de deuda cuyo valor se ajusta con la inflación— por 6 mil 763 millones de pesos. El nuevo título, identificado con la clave S 370423, vencerá en abril de 2037, pagará un cupón de 4 por ciento y ofrecerá un rendimiento de 4.60 por ciento.
Tras la operación de refinanciamiento, el monto total en circulación de este instrumento alcanzó 10 mil 876 millones de pesos. Además, la SHCP destinó 4 mil 113 millones de pesos adicionales para incrementar la liquidez del bono y facilitar su compraventa en el mercado financiero.
Durante el proceso se recompraron distintos instrumentos de deuda, entre ellos Certificados de la Tesorería (Cetes), Bondes F, Bonos M y Udibonos.
Del monto total refinanciado, 95 mil 441 millones de pesos correspondían a obligaciones con vencimiento en 2026; 21 mil 894 millones de pesos a deuda que vencería en 2027, y 65 mil 867 millones de pesos a compromisos con vencimientos posteriores a 2028.
La Secretaría de Hacienda aseguró que estas operaciones fortalecen la estructura de la deuda pública interna, mejoran el calendario de vencimientos y contribuyen a incrementar la liquidez y profundidad del mercado financiero nacional.
Asimismo, señaló que los resultados reflejan la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros, además de ajustarse al Plan Anual de Financiamiento 2026 y a los límites de endeudamiento autorizados por el Congreso.
La dependencia no dio a conocer el número de inversionistas que participaron en las operaciones ni el costo de las comisiones asociadas a la colocación y refinanciamiento.
