Petróleos Mexicanos realizó la mayor emisión corporativa en la historia del mercado local de capitales, al colocar 31 mil 500 millones de pesos como parte del Plan Estratégico 2025-2035.
La operación se estructuró bajo la modalidad de vasos comunicantes e incluyó tres tramos: 9,005 millones de pesos a 5.2 años en tasa flotante; 16,999 millones de pesos a 8.5 años en tasa fija nominal; y 5,496 millones de pesos a 10.5 años en tasa fija real.
Durante la colocación, la empresa reportó una reducción en el costo de financiamiento frente a los niveles de precio inicial, al ejecutar los instrumentos por debajo de los niveles de referencia en los distintos formatos de tasa.
Los recursos obtenidos serán destinados al pago de pasivos financieros con amortización en 2026, sin incrementar el saldo total de la deuda.
La emisión registró una demanda superior al monto colocado, reflejando interés de inversionistas locales e internacionales, lo que permitió mejorar las condiciones de tasa respecto a la indicación inicial.
La operación contó con el acompañamiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Como agentes colocadores participaron Banorte, BBVA, Monex, Santander, Scotiabank y Ve por Más.
